周四晚间，光通信妖股POET技术在美股开盘后拉涨超30%。消息面上，公司宣布与光互联初创公司Lumilens达成一项战略供应与联合开发协议，共同推进面向下一代人工智能光网络的晶圆级光子集成技术。
（POET技术日线图，来源：TradingView）
公告显示，此次合作聚焦于开发一种新型“电-光中介层（Electrical-Optical Interposer，简称EOI）”平台，旨在实现无需主动对位的晶圆级规模化制造，推进更高密度与更低成本的光引擎生产。
公司认为，这种制造方式能够更好适配未来AI数据中心对于高速、低功耗、可扩展光连接的需求。
Lumilens已向POET下达首笔价值5000万美元的EOI光引擎采购订单。按照规划，未来五年累计采购规模有望超过5亿美元。
考虑到POET在整个2025财年的营收只有107万美元，不论是5000万还是5亿美元的订单都足以称为重磅利好。公司在周四暴涨后的最新市值接近30亿美元。
两家公司表示，这份长期合作协议覆盖多个方向，包括800G与1.6T可插拔光模块、近封装光学和共封装光学（CPO）。工程样品预计将在2026年晚些时候推出，量产爬坡则计划与超大规模云厂商（Hyperscaler）2027年的部署节奏同步推进。
与近期的一系列“AI交易”类似，这份协议也有“折价买股票”条款。POET向Lumilens授予了一份认股权证（warrant），允许Lumilens以每股8.25美元的价格，最多购买22,921,408股POET普通股。其中229万股可以立即行权，剩余部分将根据Lumilens未来累计采购金额分阶段解锁。
POET董事长兼CEO苏雷什·文卡特桑（Dr. Suresh Venkatesan）表示：“我们的核心目标一直是重新定义光子集成范式。新的EOI平台将使我们能够把半导体级制造纪律引入光引擎领域，从而在精度、可扩展性和成本结构方面实现关键优势，而这些正是大规模AI基础设施所必须具备的能力。”
他还表示：“与Lumilens合作，将帮助我们把这些能力真正转化为面向下一代AI数据中心的高产量生产与终端客户部署。”
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